十年云服务市场演进：5G加码，流水的创业公司、铁打的行业巨头

在云服务领域流行着一句话:流水的创业公司,铁打的行业巨头。整个云服务市场基本上遵循着二八法则，长期处于赢家通吃的局面。

编者按：5G时代已经来临，5G走向商用的步伐也在逐渐加快。腾讯科技联合优质科技媒体推出“5G局中局”专题，为你解读5G在通讯、物联网、车联网、工业联网、边缘计算、云服务等各行业的应用，深度剖析5G技术将对行业竞争格局产生什么影响。

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今天是云服务篇，主要讲述5G时代下，云服务的发展情况，以及云服务领域的发展格局。本文作者是芯师爷易侨侨，芯师爷关注全球半导体与电子信息产业链动态。以下是全文内容：

在刚过去的MWC2019展会上，5G的受关注程度不输任何技术。三星、华为、高通、紫光、爱立信等重要的手机厂商都展示了5G相关产品方案，而今年也被认为是5G商用的元年。

每一代通信技术的演进，对整个产业链竞争格局都会进行重塑。在即将到来的5G时代，其峰值理论传输速度可达到每秒数10Gb，这对于基于互联网的云服务而言，也是全新的一次挑战。那么，5G+云服务将带来哪些新变化？能否打破现有云服务市场格局？

5G商用：正处于黎明的前夜

对于通信技术而言，标准制定往往是走在产业的前面。在相关标准确认之后，规模化的产业应用才会大量出现，5G技术也是如此。目前国际上5G标准制定的重要组织包括联合国的国际电信联盟（简称 ITU）和3GPP产业联盟。主要技术标准包括R15（Phase1）和 R16（Phase2）两部分。

其中R15分为独立组网（SA）和非独立组网（NSA）两个部分。而R16则为5G标准的第二阶段，主要目的在于 满足 ITU 的要求指导，展开相应技术讨论、指导技术向后演进、最终提交。根据3GPP产业联盟规划，非独立组网标准已于2017年12月冻结，而独立组网标准也于2018年6月冻结，这也意味着5G标准化第一阶段工作正式完成，下一步则是商用化。

从产业链角度来看，在非独立网标准化工作完成之后，包括芯片、系统厂商及下游终端企业等产业链环节都在加速推进5G商用化进程。其中华为的贡献非常明显，同时也成为全球5G最主要的推动者。从MWC2019展会来看，高通、华为、紫光、联发科几家代表企业，5G芯片已经流片成功，搭载的终端产品也将在2019年下半年推出。

我国5G建设规划进度（来源：工信部、信通院）

对于产业链关心的牌照问题，工信部部长苗圩表示：“将根据终端成熟情况在今年适时发放5G牌照，不过大规模商用还需要给企业一点时间，因此先在全国范围内把5G网络的基站建立起来，为大规模的商用提供基础条件。”可以说，5G的大规模商用将在2020年出现，其商用化条件已经具备。

5G+云服务，低时延通信+海量机器类通信将得到进一步开发

从今年的MWC展会中，我们可以看到，除了芯片和终端厂商的“争奇斗艳”之外，基于5G技术的云服务也开始出现。

比如一加手机在展会现场展示了搭载高通骁龙855移动平台的5G手机，并且让参会者亲身体验了稳定流畅的5G云游戏。基于5G通信的高速率、高可靠及低时延特性，大型游戏可以置于云端，消费者只需要一个屏幕即可达到极致的游戏体验。

华为也发布了5G Cloud VR服务，并着力打造Cloud VR开发者社区和生态。在5G Cloud VR场景中，虚拟图像的生成从本地迁移到云端，使得终端变得更加简单，使用成本更低。根据华为无线网络首席营销官周跃峰介绍，5G和云是Cloud VR普及的双引擎，华为云增加了Cloud VR连接服务后，配合华为云遍布各地的计算资源，成为Cloud VR业务培养的沃土。

在下游应用方面，自2016年掀起一股投资热潮之后，经过几年的发展，VR并没有出现人们所预期的大爆发，反而越来越沉寂下去。究其原因，除了内容的欠缺之外，硬件设备的限制使得VR体现并不好，其中眩晕、画面、笨重等问题尤为明显。而随着5G技术的引入，VR系统最为复杂的计算机生成图像CG将从本地PC渲染迁移至云端服务器渲染，并通过5G网络实时将云端渲染后的图像回传给用户，能够大幅度降低VR设备的重量。另外，5G低时延和边缘计算的特点，将使得眩晕感有效解决，从根本上改变VR的使用体验，并以此带动VR产业的再次起飞，而这些都与5G技术密不可分。

目前智能手机是移动通信时代最主要的产品形态，其发展方向也是朝着更高性能及更多功能迈进。然而随着5G时代的到来，或许也会出现截然相反的方向。由于5G通信独有的特性，运算能力和服务应用可以迁移至云端，消费者只需要一款屏幕即可体验到通信及娱乐等服务，从而摆脱终端产品性能及屏幕尺寸限制。另一方面，现在集中在智能手机中的各种服务，也可以分散至更加广泛的终端产品。在5G网络环境下，任何的终端都可以成为服务提供方，这就是我们所憧憬的“万物互联”时代。

从发展阶段来看，目前的5G应用主要以eMBB（增强型移动宽带）为主，以Cloud VR为例，只有5G技术才能满足数百兆的带宽和数毫秒的时延要求。而到了2020年，eMBB+uRLLC（超可靠、低时延通信）+mMTC（海量机器类通信）将得到进一步开发。届时将会有更多“杀手级应用”出现。

5G时代，云服务市场将继续向BAT三大巨头集中

从发展历史来看，自2006年亚马逊上线世界上第一款商业化云产品以来，云服务更多的还是面向B端，这一模式也基本沿用至今。

根据Canalys调研数据显示，2018年全球云计算市场规模突破800亿美元，达到804亿美元，同比大幅增长46.5%。前十大云服务提供商分别为AWS、微软Azure、谷歌云、阿里云、IBM云、Salesforce、Oracle、NTT通信、腾讯云和OVH。其中，前三名AWS、微软Azure、谷歌云总市场份额已经超过50%。并且这一现象，一直维持了很多年。

在云服务领域也流行着一句话，流水的创业公司、铁打的行业巨头。整个云服务市场基本上遵循着二八法则，长期处于赢家通吃的局面。在过去的十多年间，云服务领域也涌现了很多创业公司，不管是在公有云、私有云及混合云，还是在各个细分领域，然而最终的结果依旧是亚马逊、微软等巨头不断做大。其背后原因除了本身技术和资源之外，其业务模式创新及生态建设方面，这些巨头们具有无法比拟的优势。而这也是后来者，难于撼动其市场地位的重要原因。

国内云服务生态（图片来源于网络）

对于国内而言，在云服务领域目前仍呈现“百花争艳”的情况，腾讯云、盛大云、新浪云，百度云，京东云、华为云、天翼云、世纪互联、ucloud、青云、浪潮云等等。但是从长期趋势来看，国内云服务市场将继续向BAT三大巨头集中，呈现出三足鼎立之势。

过去的一年中，国内三大互联网巨头不约而同的战略调整，阿里云升级为阿里云智能事业群、百度升级智能云事业群组，提升“ABC智能云”业务战略、腾讯成立云与智慧产业事业群，以此进一步强化云服务的战略地位。虽然说国内也有很多云服务厂商，但是在整体实力、技术创新及生态资源方面，与三大巨头相比，仍有不小的差距。

综合而言，不管是国外市场还是国内市场，云服务产业经过10多年发展和演进，市场格局基本已经确定。虽然说云服务企业依旧百花齐放，但是在残酷的市场竞争下，逐渐呈现出向头部玩家聚合的趋势。但是即便如此，随着技术的不断发展观，看似稳固的全球云服务市场也正在发生着一些新变化。

首先就是PaaS平台层，逐渐强化向上下游延伸，进一步增强生态话语权及议价权。以亚马逊为例，其在2018年推出首款自研Arm架构云服务器CPU Graviton和首款云端AI推理芯片AWS Inferentia，从而逐步摆脱对上游IaaS基础架构提供商的依赖。另外，搭载亚马逊语音助手的硬件产品已经形成生态效应，其中以智能音箱为代表，逐步向下游延伸。

其次，在云服务器市场格局基本确定之后，价格竞争开始逐步趋缓，取而代之的新技术的争相引入，如大数据、人工智能、区块链等。特别是人工智能技术的兴起，使得传统运算模式发生彻底改变，除了提供传统的中心计算能力之外，云服务厂商也越来越向边缘延伸，正如华为提出的全栈式解决方案。

除此之外，5G通信的商用化将带来全新的应用及业务模式，对于云服务新势力而言，是非常难得机遇。这意味着更多的细分空间，更多的市场机会，例如高清视频、游戏、医疗、自动驾驶等领域。另一方面，5G在全球范围内已经形成共识，由此也将衍生出越来越多的创业企业，这也为云服务商提供了更多的市场空间。

5G时代的来临，为云服务企业提供了和巨头博弈的机会。随着云服务从B端逐渐向C端延伸，将会给后来者带来难得的机遇。但是从目前发展趋势来看，想要彻底颠覆现有格局，仍有很大的难度。

5G云服务的未来：运营商或将走向台前

随着移动通信技术发展，运营商的角色逐渐被边缘化，基本上沦为管道提供方。特别是在4G时代，以微信、支付宝等为代表的互联网公司，更是将运营商推向尴尬的境地。而这一情况有望在5G时代出现改观。

2017年6月，美国电信巨头Verizon宣布，已经完成对雅虎核心互联网业务的收购。2018年6月，美国联邦地区法院法官宣布AT&T以854亿美元收购时代华纳案合法，允许付费电视行业和电信运营商巨头AT&T收购包括HBO、CNN、和电影工作室华纳兄弟在内的时代华纳旗下资产。

这些都是运营商向新领域战略布局的典型案例。而在5G时代，“网络切片”技术的引入，也将使得运营商更具话语权。由于在网络建设方面的投入，加之边缘计算等技术的发展，运营商可以针对应用领域提供差异化套餐和服务，由此也将产生更大的价值。从发展趋势来看，运营商在服务提供中参与度将会越来越多，其扮演的角色也更加丰富，逐渐走向“台前”。

总的来说，在云服务领域，国外三大巨头依旧占据着最主要的市场份额，以国内BAT为代表的后来者也展现出了快速增长态势。5G时代的来临，将使得云服务模式发生根本性的改变，新旧势力也将展开新一轮生态“争夺战”！

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